Business Operations & Relationship Intelligent System
Gestão de ponta a ponta.
Relacionamento, comercial, operação, tecnologia e gestão ficam na mesma organização. Cada uma vê só os próprios dados.
- Relacionamento
- Comercial
- Operação
- Tecnologia
- Gestão
Jornada
Quatro passos, um registro só.
Nada fica solto entre a captação e a vigência. Cada passo aponta para o anterior.
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01
Lead
Interesse ainda sem negócio. Entra à mão ou por planilha. Qualificar abre a oportunidade. Descartar pede o motivo.
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02
Oportunidade
Quadro com as etapas em aberto. Temperatura, responsável e os números do pipeline. Ganho marca a empresa como cliente. Perdido pede o motivo.
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03
Proposta
Nasce na oportunidade, com itens e total calculado. Há versões, e uma fica vigente. O PDF sai com a identidade da organização.
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04
Contrato
Nasce da proposta aceita. Guarda início, fim e valor. O aditivo troca a vigência e conserva a anterior.
Relacionamento
A conta comercial existe antes da venda.
Empresas e contatos ficam no relacionamento. O lead aponta para esse cadastro, em vez de repetir o nome solto.
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Empresas
Nome e documento não se repetem. O cadastro guarda o tipo da instituição, os níveis de ensino, o número de alunos, se é pública ou privada, e a abrangência: cidade e estado, ou uma região do país. Os papéis são prospect, cliente e parceiro. O tipo vai de creche e escola a colégio, curso livre, escola técnica, faculdade, centro universitário, universidade, instituto e secretaria de educação. Os níveis vão da educação infantil à pós-graduação, e incluem o EJA.
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Contatos
A mesma pessoa pode estar em mais de uma empresa, com o cargo em cada vínculo. O e-mail não se repete na organização.
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Campos próprios
Além do cadastro fixo, a empresa ganha campos com nome e valor. O mesmo nome não se repete nela. A lista filtra por esse nome e por esse valor.
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Cliente
Oportunidade ganha marca a empresa como cliente. O cadastro permanece, e ela pode abrir outro negócio.
Comercial
Do interesse ao documento.
Leads, oportunidades e propostas ficam na mesma operação. Dá para abrir uma oportunidade sem passar pelo lead.
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Captação
O lead sem oportunidade fica fora do quadro, e o valor dele não entra no pipeline. A planilha .xlsx traz organização, pessoa, cargo, e-mail, segundo nome, telefones, cidade e número de alunos. Cada linha entra na captação, no responsável escolhido. Quem já está com esse responsável é atualizado, e a etapa permanece. Qualificar abre o negócio na primeira etapa em aberto. Descartar pede o motivo.
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Quadro
As etapas em aberto dividem a largura. Ganho e perdido saem das colunas e ficam na faixa de baixo. Busca, responsável e temperatura — quente, morna ou fria — atualizam o total, o que está em pipeline, as perdidas, as ganhas e os valores. Um card parado há mais de sete dias leva um alerta.
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Quem vê o quê
O comercial acompanha as próprias oportunidades e não troca o responsável. Quem tem a visão geral vê o quadro inteiro e escolhe o responsável.
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Acompanhamento
No lead e na oportunidade ficam ligação, mensagem, e-mail, reunião e nota, com o que foi tratado e a data para retomar. Na oportunidade, a mudança de etapa entra sozinha na linha do tempo. Uma reunião futura, com a conta Google conectada, entra na agenda, o Google envia o convite e o link do Meet aparece aqui. Se o Google não confirma, nada é registrado. Cancelar tira a reunião da agenda.
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Proposta
Nasce na oportunidade, com itens de serviço. O total é a soma desses itens. O número PROP-AAAA-NNN vale para a família. Uma versão nova repete o número, sobe a versão e fica vigente. Os status são rascunho, enviada, aceita e recusada.
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Documento
A proposta leva quantas seções precisar, cada uma com título e texto, antes ou depois do modelo comercial. O PDF sai com logo, documento, e-mail, telefone, site e apresentação da organização. A folha para imprimir continua disponível.
Operação
A proposta aceita vira contrato.
O contrato nasce da proposta aceita e vigente, quando a oportunidade tem empresa. O valor é o total da proposta.
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Vigência
Início, fim, valor e status. A oportunidade mostra o contrato que está ligado a ela.
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Aditivo
Troca início, fim e valor e guarda a vigência anterior. A folha do aditivo mostra as duas.
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Continuidade
A empresa segue podendo abrir outra oportunidade. Proposta, contrato e aditivo têm folha para imprimir. Excluir tira o registro da lista e guarda o histórico.
Tecnologia
Um caso, um registro.
O incidente nasce aberto, com o número do dia. O texto da abertura permanece. O dia seguinte anota a revisão, em vez de abrir outro caso.
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Abertura
Servidor e serviço são texto. A categoria vai de acesso e exposição a disponibilidade, configuração, força bruta e aplicação. A severidade é o julgamento de quem detectou: crítico, alto, médio ou baixo.
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Andamento
Quem corrige define prioridade, responsável e prazo, e marca em análise ou corrigido. Corrigido pede a evidência da correção. Também pode encerrar como falso positivo ou aceito como risco. Quem valida encerra de uma vez, ainda em aberto, como fechado, falso positivo ou aceito como risco. Só um incidente aberto sai da lista.
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Revisão
A nota registra se ficou igual, melhorou, piorou ou foi resolvida. Quando o caso volta, o novo incidente aponta o número de origem. A lista separa os críticos e os altos ainda abertos, os urgentes e o que segue em aberto.
Gestão
Cada organização vê só o que é dela.
O mesmo sistema atende várias organizações. Os dados não se misturam.
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Organizações
O administrador da organização padrão cria as demais, com nome e identificador. Quem cria já entra. A mesma conta pode participar de mais de uma e troca na hora, na faixa de cima. Uma organização nova copia o funil da Gestão. A padrão permanece.
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Pessoas e perfis
O administrador cria as contas e define o que cada perfil pode ver e alterar. Uma conta desativada não entra. O administrador geral só aparece para outro administrador geral.
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Funis
O administrador cria, renomeia e reordena as etapas. A ordem muda no arraste. A negociação é uma marca da etapa, não um nome fixo do quadro. Ganho e perdido encerram.
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Idiomas
Português, inglês e espanhol. A escolha fica na conta. Nome, briefing e o que alguém escreveu permanecem como foram digitados.
Agente
O agente age como a conta que autorizou.
Ele entra na organização escolhida e não passa do perfil dessa conta. O que a pessoa não vê, o agente também não vê. As escritas seguem as mesmas regras da tela.
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O que ele faz
Lê e grava empresas, contatos, leads, oportunidades, propostas, contratos e incidentes. Qualifica e descarta lead, importa a captação, move o card no quadro, cria nova versão da proposta, registra aditivo, abre incidente e anota a revisão.
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O recorte
O token pode espelhar o perfil ou ficar só em leitura. Ele não cria uma lista de permissões à parte.
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A autorização
Quem autoriza um agente libera o escopo de usar o Boris. O agente passa a agir como essa pessoa, na organização autorizada. Usuários, perfis, funis e organizações continuam na tela.
A gestão inteira, na organização em que você está.
Entre com a sua conta.